更为严峻的是，陕甘苏区仍然处于国民党军和地方军阀的包围之中。

南面有东北军六十七军在延安、甘泉、鄯县和洛川一带驻军。

东南面的韩城、宜川则是十七路军主力部队。

西面环伺着的是宁夏军阀近10个师的虎狼之辈。

而国民党的一部分中央军也正沿着西兰路两侧蠢蠢欲动，随时准备进犯陕甘苏区。