数年前，王重阳为了增加自己对付无忧子的把握，南下前往大理，以先天功交换一阳指。

哪知，就在王重阳与段皇爷修炼武功之际，不谙世事的周伯通居然与段皇爷非常喜欢的妃子刘瑛姑产生感情，做下糊涂事。

刘瑛姑更为周伯通生下了一个孩子！

两年之后，铁掌水上漂裘千仞为了耗损段皇爷的功力，增加第二次华山论剑的胜算，夜入大理皇宫，误认为刘瑛姑的孩子其实是段皇爷的儿子，一掌击伤。