云南，大理府。

大理国历经五代十国以及宋辽金，元朝时，大理段氏投降，却依然保留大理国。

直到明初，朱元璋派遣傅友德、沐英、蓝玉领兵征讨云南，大理国这才宣告灭亡。

时隔两百五十年，大理城内再次大军云集。

缅佃使团在京城被集体净身，返回缅佃后，缅王他隆勃然大怒，派遣儿子莽达领八万精锐。