益州、朱提城。曹操召集众将议事，准备大军围剿蛮族。

数日前，曹操从战神殿外围回来，带回了梼杌军印，经过半月整训，大军炼化梼杌大印。

其中，大将曹仁、夏侯渊也突破至伏矢境，加上曹操、曹纯、夏侯惇一共有五位伏矢境强者。

西凉董卓突然倒向神农教，曹操就推测天狼神可能会撤出中原大地。于是，曹操派出数十名探子进入横断山脉探查，探子回报的结果果然是兽人大军已不见踪影。