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山东沂蒙山位于临沂府境内，属于泰沂山脉的两个支系。

天地会从江南全部北撤之后，逐渐控制了漫卷山东、直隶、河南的义和拳起义。

朝廷纠集了三省大军围剿，义和拳从一开始的浩浩荡荡三十多万人马，一下子被削减掉了一大半。只剩下了五六万人，躲在这茫茫的沂蒙山中。

山里原来就有一个土匪的窝点，这支人马一