于三人的历练。没有辜负卡卡西的失望，鸣人以自己的力量就打倒了一位流浪忍者，完全发挥了在夜吹雪手下修炼的功效，但身上还是不免受了点轻伤，却因为九尾那强大的恢复能力很快就恢复如初了。

相对于鸣人来说，佐助和小樱这一面却是遇到了一些麻烦。要是按照佐助一个人对付这位流浪忍者的话倒也没什么，但恰好小樱变成了佐助的拖累，让佐助不能尽情的发挥自己的实力，弄的鸣人已经结束了战斗，佐助却还在与那名流浪忍者