西宁州，旧称青唐城。湟水行其中，夹岸多羌胡，峰山比泰岳，松木如荆楚。现属西夏境内，仍为边陲冲要。

早在兀剌海城被围期间，慕容茯苓就已在此发展，旨在为林阡转战铁木真铺路，同时帮李君前、越风钳制蒙古偏师。

随后，淮浙各大帮会陆续前往增援，譬如叶文昭夫妇、江维心副将、马平川师徒；天山派也有新掌门石磐，亲自领弟子远道而来襄助。

盟军主力则在腊月初正式改变战略重心，最早