经沂山南麓，突然出现在沂水和安丘的交界处，一举攻克拓山。

没等驻守沂水的日军作出反应，张耀民率领的新12军就杀到，随即对沂水展开强攻。新12军从临沂出动”张耀民耍了个手腕，让新20师和1有师走沂临公路的公路，自己亲自率领嫡系25师，翻越群山，绕过沂南，突然出现在沂水城外”让城内的日军措手不及。城内的六百名鬼子，只抵抗了三个小时，新12军即突破城墙，杀入城内。而日军在沂南力量不强，主要是起