国内的局势让蒋介石焦虑不安，江西红军撤围南丰，吸引红军于南丰城下再加以围歼的目的落空；四川的红军在挫败了川军的攻势后，转军向北发起了陕南攻势，陕南的胡宗南各部奋力迎击；更严重的是北方，热河已经丢掉大半，日军发动攻击以后，东北军在热河的八万人马一触即溃，半个月内丢掉赤峰，承德等热河大部分城市，日军轻松逼近长城一线。

一年以前，庄继华在憩庐向蒋介石预言日军会很快向关内进攻时，蒋介石尽