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天界，十洲三岛之凤翎洲，上清山。

此山却是好山：奇花瑞草，修竹乔松。修竹乔松，万载常青欺福地；奇花瑞草，四时不谢赛蓬瀛。幽鸟啼声近，源泉响溜清。重重谷壑芝兰绕，处处巉崖苔藓生。

山上有一仙府，名曰羽化洞，洞中有一老祖，生的鹤发童颜；鹤发三尺如同丝绸，童颜不老未满三朝。

忽一日，老祖带一童子登上清山，望苍天有感而发：“童儿，你观这天如何？”