妙木山。

沉睡于妙木山顶座上的大仙人蛤蟆丸难得的从睡梦中清醒了过来。

在他巨大的座位下面，有一只蛤蟆正在向其进行报告。上千年来，蛤蟆们早就养成了利用大蛤蟆仙人难得清醒的时间高效解决问题的习惯。

“自来也生前让我转移到鸣人体内。”说话的蛤蟆肚子上有着与鸣人身上八卦封印衔接的钥匙。每一年，第四代火影用来封印九尾的八卦封印都在减弱，所幸他当年为了以防万一，留下了这把