奥地利边境小城莫申多夫的一家酒店里，一场特殊的会议，正在这里秘密举行。

双方会议的代表，一方是奥地利战后新组建的第二共和国第一任总统，有奥地利国父之称的卡尔伦纳。

另一方则是大胡子的坚定支持者，毛熊现任外长莫洛托夫。

而会议的主题，就是双方签订秘密协议,毛熊方面减少奥地利周边区域的驻军，并且承认南斯拉夫王国的存在，承认南斯拉夫王国对斯洛文尼亚、克罗地亚地区的主