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在AI概念构筑底部完成前的侧重点，是这几个细分：存储+cpo+算力+设备。但这几个细分的分化其实也是很大，尽可能的做核心，图形上优选那些股价在20日线不破的个股。华为系国产自主可控算力，依旧推荐：拓维信息，神州数码。
2、赛道（电力、无人驾驶）电力细分也有好些，举例一个来看，从图形上看，底部构筑的大阳线资金一直都没离场，涨放量，修整时缩量，现在就还差一个突破动作，就能带动板块情绪。
从国内经济内生动能衡量。参考库存周期规律，价格是库存周期的领先指标，ppI增速见底到库存增速见底约6个月。根据测算，本轮ppI同比增速可能于7月见底，这意味着本轮库存增速见底可能需要等到2024年初。在此背景下，逆周期政策出台概率上升。考虑到当前经济运行中出现的问题以地产长周期等结构性问题为主，意味着政策将仍以整体宽松和结构性呵护为主，大开大合的刺激并无必要。
尽管本周市场再次遭遇波动，但随着经济的悲观预期逐步修正，同时政策宽松呵护落地，叠加外部因素的冲击也逐步缓和，在当前这个已经反映了过多悲观预期的时刻，建议积极、乐观应对，方向比节奏更重。未来一个阶段，市场有望进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。因此，除了“数字经济”和“\/中\/特.\/*\/.估\/.”两大主线外，阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，信达，华西，天风，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.09
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