路鸣和两位苏联朋友分手后，心情很是沉重，回去后立即写了一份报告，上交南京军事委员会。

在报告中他再三强调了一点，请军事委员会务必重点关注东北的军事动向。

路鸣认为，这次日本兵变负面作用很大，盘踞在东北的关东军少壮派军官蠢蠢欲动，一定要密切关注他们的所有行动。

今年年底或者明年秋天，关东军有可能对华北发动突然袭击。这是路鸣的一种预感。

报告提交上去后犹