萧瑟秋风中，佛寺里，佛像前，面色憔悴的厩户王子正与到访京城的周国人张鱼交谈，这里是厩户王子的出生地，后来改为佛寺，因为四周橘树环绕，所以得名“橘寺”。

橘寺有中原来的高僧住持，向信徒宣讲佛法，厩户王子有空时经常来此礼佛，所以寺内香火旺盛。

张鱼此来，身份是周国北洋贸易公司的“代办”，来倭国办理贸易事宜，他虽无官职，却行官事，既然到了倭国国都，自然免不了拜见倭国储君。