连年侵犯唐朝边境，势力趋于壮大，乃自立为颉跌利施可汗，并得谋臣阿史德元珍，令之掌管兵马。此后，他东征契丹，北征九姓铁勒，并入犯中原，扩地甚多。691年，骨咄禄死后，其子年幼，其弟默啜自立为为可汗。

全盛时，其疆域东至大兴安岭，西抵西海（咸海），北越贝加尔湖，南接阿姆河南，建立了官制，有立法，有文字。583年，隋将长孙晟用离间之计，使突厥汗国分裂为东西两部，后在屡次与隋朝的战争中战败而走向