至此天下四分，以东方苍帝为首、北方黑帝为首、九黎联盟蚩尤为首，炎黄联盟轩辕为首。

就在四大里联盟角逐九州之时，苍帝豁然率领其部，投效于炎黄部落。此时两大联盟融合一处，令天下之势力大变。

经过三年的征战，黑帝终有不敌准备投靠轩辕，尊轩辕为天下共主，却被蚩尤所率其部，冲入黑帝联盟之中，黑帝匆忙离去，只带不到五万人马，向轩辕寻求支援。

本在众多臣民反对之下，轩辕毅然