晋东南方向的广大地区，曾经有数十个国家的存在，不过在鲁国崛起之后，其中大部分的国家，都被鲁国给吞并了，而在鲁国没有崛起之前，炎国曾经是这片地区的第一强国，萧国曾经是这片地区的第二强国，在鲁国崛起的过程中，炎国和萧国受到鲁国的压力，也并吞了一些周边国家，如今炎国拥有十九个州，萧国也拥有十六个州。

炎国和萧国的实力，虽然都不如鲁国，但是这两个国家也分别拥有数百万的军队，这两个国家与鲁国的关系