师徒四人路径火焰山，误入小雷音寺……

在朱紫国斗败了观音走失的狮猁王，治好了国王的病，救回了被抢走的正宫娘娘；

在盘丝洞，悟空灭掉了蜘蛛精变成的七个妖女；

在狮驼岭，撞上了三个法力广大的魔王；

来到比丘国，悟空斗败了寿星的白鹿变成的妖道，进入陷空山；

此后又经过灭法国，悟空将全国上下所有人都变成了和尚使国王悔过自新，将国号改成钦法国；