2月之前，即南京未陷落的日子里，中日两国在德国政府的调停下进行了一次和平谈判，当时双方人员并未会面，所有的内容均由德国大使进行传话，这是卢沟桥事变之后中日双方进行的第一次非正式谈判。

当时日本政府提出四点条件，一是要事实上承认满州国，二是要缔结中日防共协定，三是国民政府必须停止排日，最后则是停止特殊贸易、自由飞行等。

对于这四项条件，中国政府要人们经过讨论之后，原则上同意在保持