一位富家公子纳了一个美妾，这个美妾和公子的好友私~通有孕。富家公子浑然不知，因美妾有喜十分高兴，大摆筵席庆祝。

美妾十月怀胎，生下的竟是一个怪胎，手脚虽然俱全，脸却生得像狸猫。美妾惊恐之下，令心腹丫鬟将刚出世的怪胎扔出去，换了一个普通婴儿带进府，充做自己的儿子养大。

被扔在乱葬岗里的怪胎，奇迹般地没有死，被一个走江湖卖艺的捡走，取了个乳名叫狸猫。这个卖艺的颇为残忍，将孩子的