万灵山脉边缘的某处，有一小片明显比周边山脉低矮的黑色峡谷。

谷口终年被浓密异常的滚滚黑雾所覆盖，从高空俯瞰的话，会发现这些黑雾如同会吞噬阳光的一个黑色漩涡一般，使得下方的整座峡谷都显得异常昏暗。

此时不见天日的山谷之中，却有一名身着黑袍的青年男子，正手持一面血光濛濛的令牌在山路中缓步行走，并不时四处张望着什么。

此人正是准备进入恶鬼道寻求进阶契机的柳鸣了。