毛家村依山傍海，风景怡人，地理位置偏僻鲜有外人光顾，但后山山巅高耸被日军纳为观测点，村人因而遭到屠杀。

毛三与毛大伟幸免于难，迎接他们的是残酷的现实，一切化为乌有，亲人惨死，村人尸骨不全，血腥气息激发二人报仇雪恨的冲动。

没有武器，有也不会使唤，二人手持鱼叉钻入山林中袭杀小鬼子，屡屡得手，迫使日军的观测站建立不起来，但引来一个日军小队的报复，漫山遍野搜捕，搜不到人时放火