水之国。

三国联合军一溃千里，水影战死之后，他们再也无法组织起有效的抵抗，残存的上忍也被木叶忍者追杀着。

忍者们依旧可以释放忍术、依旧可以拿起武器，却已经丧失了战斗的勇气，甚至开始出现向木叶投降的人。

短短一个星期，向木叶投降的忍者已经达到千人，其余不是战死，就是龟缩在仅有的几个控制区中苟延残喘。

在此期间，雾隐村本部遭到木叶忍者围攻，坚持半天后被攻