忍者学校。

今年毕业考试的内容，是基础的分身术，只要成功使用出来，就可以在负责考核的教师那里拿到木叶护额。

这很简单。

但在日向雏田、山中井野、春野樱等人顺利地拿到木叶护额的时候，漩涡鸣人却失败了，他的分身毫无用处。

其他人都很高兴。

只有漩涡鸣人自己一个人坐在秋千上，看着那些拿着护额、满脸兴奋的同学们，还有他们同样满脸自豪的父母。