在缥缈王国的最北边, 有一片被魔法笼罩的黑暗森林。森林里住着一个老巫婆和一个小巫婆, 老巫婆一直致力于把小巫婆培养成才, 成为掌管这片森林的主人。

老巫婆已经活了许多许多年, 就快死了。临死前，她为小巫婆做的最后一件事, 就是骑着扫帚飞到缥缈王宫, 把公主抓了回来。

身为一个正宗的巫婆, 必须拥有四样东西，才能得到巫师联盟的承认：一个被囚禁的公主、一只黑猫、一颗水晶球、