梅竹马的初恋女友叶知秋，他们俩早在小镇时就已经生出了情愫。

后来，叶知秋去了北平学戏，成大器则来到了上海滩。

因为成大器总是打打杀杀，叶知秋不愿跟他过这种危险日子，两个人分开了。

时隔多年之后，叶知秋成了著名的刀马旦，嫁为他人妇，成大器也成了上海滩有头有脸的黑老大。

王胖子要陈新客串的，就是迫使成大器离开小镇的关键人物，小镇公安局的一个小队长——裴队长。