维也纳，美泉宫。

弗兰茨正在给索菲夫人讲着睡前故事

“从前有一只熊，它叫米莎。

米莎有个朋友叫伊万。

米莎和伊万快乐地生活在大森林里。

有一天，米莎看到一只苍蝇落在了伊万的脸上。米莎想要帮朋友赶走他脸上的苍蝇。

于是乎米莎了举起了一块巨石，向苍蝇掷去。

啪唧！

苍蝇死了，但是那个可怜的伊万也被好心的米莎砸死了。