琼及众兄弟举酒痛饮，酒兴阑珊之际却对未来之路赶到迷茫。秦琼大义凛然，与诸位畅谈男儿英雄之志，劝说诸位反隋，为天下谋得太平。秦琼、单雄信、王伯当等人商议决定前往瓦岗，投奔翟让，大兴义军，个兄弟也都纷纷赞成，拔营前去瓦岗。杨林久等魏文通，知秦琼等人竟设调虎离山计，于是下令严守潼关。宫中依旧是歌舞升平之景象，杨广命宇文化及下令召集各附属国前来，并设下百国武士大会，叮嘱宇文成都养精蓄锐，横扫百国武士。