北宋末年，方腊起义被镇压后的浙南山区弥漫着污告、怨恨、谋杀与诡异。

其后，历经数年，北宋覆灭，南宋初立。其间，内忧外患中，又有多少朝野变乱，多少民间疾苦，多少人世悲欢，发生在月儿弯弯照九州的东方大地上……

经过短期的休整与密谈，一大早，皇城司校事官吕稽与枢密院干事王赫，就与处州府知州、知府告行。一行数人着便装出了城门，沿江往东南方向而去。俩位带队“京官”奉命，从京城出发