沛国，谯县。

朝廷征讨淮南袁术的大军行经此地，出身谯县的司空曹操，念及过往，有所感怀，于是乎大军在谯县停驻了一夜。

是夜，月明星稀，四野清明。

谯县的县寺内，一场关于淮南情状的会议正在进行当中。

不久前投身曹操帐下，为曹操所重用的军祭酒郭嘉，细细通禀着淮南的情况：“逆贼袁术闻听大军前来征讨，其人惊慌不已